Ce que vous saurez faire
Gérer la relation client bancaire ou assurantielle à distance : ouvrir et suivre un dossier dans le CRM et le système de gestion, mener une souscription et une signature électroniques, traiter un sinistre ou une réclamation par workflow, respecter le devoir de conseil, DSP2 et la protection des données — sans jamais donner de conseil en investissement.
- Téléconseiller·ère qui veut évoluer vers le conseil bancaire ou assurantiel
- Employé·e de banque ou d’assurance qui veut maîtriser les outils de la relation à distance
- Jeune autodidacte à l’aise sur écran qui cherche un métier stable et humain
- Salarié·e du commerce en reconversion vers la banque-assurance
Outils cités à titre d’exemple, sans affiliation ; les compétences s’appliquent à tout logiciel équivalent.
Six blocs, un projet réel
Comprendre comptes, crédits, épargne, contrats IARD et prévoyance tels qu’ils se souscrivent en ligne ; situer le rôle de l’ACPR, de l’AMF, de DSP2 et du devoir de conseil ; livrable : un parcours client digital annoté étape par étape.
Conduire un rendez-vous en visio, qualifier et suivre les demandes dans un CRM (à titre d’exemple : Salesforce, HubSpot), gérer une messagerie sécurisée et un chatbot de premier niveau ; livrable : un script de rendez-vous à distance et son tableau de suivi.
Monter un dossier de crédit ou de contrat d’assurance dans un outil de souscription, vérifier l’identité (KYC), recueillir la signature électronique, archiver à valeur probante ; livrable : une souscription dématérialisée complète.
Ouvrir, instruire et clôturer un sinistre dans un outil de gestion, exploiter photos et devis dématérialisés, repérer les signaux de fraude, traiter une réclamation dans les délais réglementaires ; livrable : un workflow d’indemnisation documenté.
Lire un tableau de bord de portefeuille, préparer un rendez-vous avec l’IA, appliquer l’hygiène cyber (double authentification, hameçonnage) et le RGPD à des données sensibles ; livrable : une fiche d’usage de l’IA en agence.
Amélioration réelle d’un parcours client à distance (souscription, sinistre, relation) dans une agence ou un service, dossier professionnel et soutenance devant un jury humain.
Socle commun « Du clavier au datacenter » (44 h, culture tech) inclus, certifications DIGIT incluses dans la scolarité, Précepteur IA à toute heure, jury humain. Programme détaillé communiqué par écrit avant toute inscription.
Les métiers visés
Accès : Bac+2 ou équivalent professionnel, dossier + entretien. · Diplôme : Bachelor de Spécialité — diplôme d’établissement NEODIGITA, hors RNCP, hors CPF · Prix : tarif communiqué à l’ouverture des inscriptions. Intitulés de postes donnés à titre indicatif, sans promesse d’embauche.
Le marché bouge
Testez l’école pour 9 €
Des cours DIGIT liés à ce cursus sont disponibles dès maintenant à l’unité : CRM avec HubSpot gratuit, Service client digital, IA et service client, Chatbots et réponses automatiques, Vendre à distance : visio et closing, Cybersécurité au quotidien. Ils sont inclus dans la scolarité.
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Avant de choisir : formation à distance : diplômes, rythme, prix et droits, toutes les disciplines sous l’angle digital et les guides.
Vos questions
Faut-il savoir coder pour ce Bachelor ?
Non. Le métier se fait dans le CRM, les outils de souscription et de gestion des sinistres, la visio et les chatbots que l’on paramètre. On apprend à s’en servir avec méthode, pas à les développer.
Quel niveau pour entrer ?
Bac+2 ou équivalent professionnel, dossier + entretien.
Quel est le prix ?
Tarif communiqué à l’ouverture des inscriptions ; diplôme d’établissement — hors RNCP, hors CPF. Le prix complet est communiqué par écrit avant toute inscription.
Que fait-on à la sortie ?
Servir et conseiller des clients à distance en banque ou en assurance : conseiller·ère clientèle en ligne, gestionnaire de contrats, gestionnaire sinistres, chargé·e de souscription.