Première étape : rendez-vous sur le site de HubSpot et créez un compte avec votre adresse email professionnelle. Choisissez l'option d'inscription au CRM gratuit plutôt qu'un essai payant : HubSpot pousse souvent vers ses offres avancées, restez concentré sur l'objectif de ce cours.
Une fois connecté, vous atterrissez sur un tableau de bord qui peut sembler dense. Ne paniquez pas. Repérez d'abord le menu principal en haut : vous y trouverez les onglets Contacts, Entreprises, Affaires (Deals) et Tâches. Ce sont les quatre piliers que vous allez utiliser à chaque séance.
Faites immédiatement deux réglages essentiels :
- Passez l'interface en français si ce n'est pas déjà fait, via l'icône de votre profil puis les préférences de langue.
- Vérifiez et corrigez le fuseau horaire, sinon vos rappels de tâches arriveront décalés.
Ensuite, complétez votre profil utilisateur : nom, fonction, photo si possible. Cela paraît accessoire, mais c'est ce profil qui apparaîtra dans les emails envoyés depuis HubSpot, et un profil incomplet donne une impression négligée à vos interlocuteurs.
Le piège à éviter
Ne cliquez pas sur toutes les invitations à activer des « hubs » payants (Marketing, Sales, Service) qui s'affichent en bandeaux colorés. Le CRM de base couvre déjà tout ce dont vous avez besoin pour ce cours. Fermez ces pop-ups sans culpabiliser.
💡 Conseil de pro : avant de saisir la moindre donnée, ouvrez un document texte à part et notez-y les trois informations que vous jugez indispensables sur un contact (par exemple : téléphone, poste occupé, dernière interaction). Cette liste guidera vos réglages de la séance suivante et vous évitera de créer des champs inutiles que vous devrez nettoyer plus tard.
Mini-exercice
Créez votre compte, passez l'interface en français, corrigez le fuseau horaire, complétez votre profil avec une photo, puis explorez cinq minutes chaque onglet du menu principal en notant à quoi il sert selon vous, sans encore rien créer.